Wir sind eine renommierte Vermögensverwaltung in Deutschland
mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg und Erkelenz.

Unsere Vermögensverwalter haben jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Wertpapieranlage und Geldanlage. Die konservative Anlagestrategie sorgt für eine erfolgreiche Wertentwicklung Ihres Vermögens und reduziert die Risiken auch in turbulenten Börsenzeiten und Kapitalmarktzeiten.

Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrer Vermögensanlage.
Kontaktieren Sie uns gerne und wir führen ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch mit Ihnen.

Wir sind Mitglied beim Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

 

Aktuelle Auszeichnungen

DAB BNP Paribas
Depot Contest

 

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Der im Jahr 2017 nach 16 Jahren letztmalig durchgeführte Depot Contest war für uns als erfahrene Anlageexperten äußerst erfolgreich.

In dem spannenden Wettbewerb konnten wir gegen ausgewählte Vermögensverwalter in virtuellen Depots antreten.

Weitere Auszeichnungen ansehen

individuell.    transparent.    fair.

individuell.

… bedeutet, dass Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele die Strategieausrichtung bestimmen. 

mehr …

transparent.

… bedeutet jederzeit klare Verhältnisse. Ihr Geld. Ihr Konto. Ihr Depot.

mehr …

fair.

… bedeutet, was Ihr Geld verdient, sollte auch auf Ihr Konto fließen und Ihnen gehören.

mehr …

DAB Kundenzufriedenheitsbefragung

96% der befragten Kunden sind mit dem letzten
Beratungsgespräch vollkommen- oder sehr zufrieden.

Ihr Vermögen und wir

Ihr Vermögen

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Sie haben es sich verdient:

Immobilien, Kunst, Schmuck
Liquides Vermögen
Altersvorsorge. 

Ihr liquides Vermögen

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Wir möchten Sie kennenlernen:

Ermitteln Ihres Anlageprofils.
Erstellen einer langfristigen Strategie.
Umsetzen der individuellen Depotstruktur.

Core Satellite Strategy

Core Satellite Strategy

 

Langfristig und risikominimiert:

Um langfristige Anlagen in den volatilen globalen Märkten sinnvoll zu positionieren haben wir die CORE SATELLITE STRATEGY entwickelt.

Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit,

dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft.

Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778, Französischsprachiger Genfer Schriftsteller, Philosoph,
Pädagoge, Naturforscher und Komponist)

So geht Vermögensverwaltung …

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Erstgespräch

Bestandsaufnahme und Festlegen der Ziele

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Strukturierter Vorschlag

Anlageplan für die nächsten Jahre

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Auftrag

Nach der Beauftragung erfolgt die Einrichtung Ihrer Konten und Depots

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Umsetzung der Struktur

Umsetzen Ihrer Vermögensplanung in der Depotstruktur 

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Regelmäßiges Reporting

Monatliche Auszüge aller Konten und Depots

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Regelmäßiges Gespräch

Anpassung Ihrer Strategie an Veränderungen Ihrer Ziele

VuV Erklärfilm: Was ist eigentlich ein unabhängiger Vermögensverwalter

Erklärvideo des VUV

Erfahren Sie kurz und knapp, was ein unabhängiger Vermögensverwalter ist.

"Investieren ist kein Spiel, in dem derjenige mit einem IQ von 160 diejenigen mit einem IQ von 130 schlägt. Vernunft ist wesentlich."

Warren Buffet

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