Depotcheck
Wie gut ist Ihr Depot wirklich?
Sie möchten wissen, wie gut Ihre bisherige Anlagestrategie wirklich ist und wo wir Optimierungspotentziale sehen? Die Qualitätsprüfung von bestehenden Vermögens- und Depotwerten ergänzt unser Leistungsangebot in der Vermögensverwaltung und ist ein guter Ausgangspunkt für eine langfristige Kooperation. Senden Sie uns einfach eine Anfrage oder rufen Sie uns für einen kostenlosen Depotcheck an.
Das dürfen Sie von Ihrem Depotcheck erwarten
Unsere Vermögensverwalter besprechen beim Depotcheck mit Ihnen die zugrunde liegende Struktur Ihres vorhandenen Depots, überprüfen die Gewichtung der vorhandenen Wertpapiere (z. B. Volumen der Fonds, ETFs, Aktien etc.), betrachten die Rendite und bewerten insbesondere das gesamte Risiko im Depot.
individuell, transparent, fair – Ihr Depotcheck im Detail
Sie dürfen von uns eine umfangreiche und zeitnahe Rückmeldung zu Ihren eingereichten Unterlagen erwarten oder können bei Interesse an unserem Depotcheck auch direkt telefonischen Kontakt zu unseren Vermögensverwaltern aufnehmen und erste Fragen persönlich oder per Mail besprechen. Da unserer Vermögensverwalter einen limitierten Kundenstamm betreuen und uns die persönliche, individuelle und langfristige Zusammenarbeit sehr am Herzen liegt, bemühen wir uns stets die Anliegen unserer Kunden zeitnah zu erledigen.
Das Ergebnis aus dem Depotcheck besprechen wir mit Ihnen transparent und ausführlich und geben Ihnen eine Einschätzung im Vergleich zu unserer Herangehensweise in der Zusammensetzung der Depots unserer Kunden in der Vermögensverwaltung. Gerne können Sie sich auch für unseren monatlichen Newsletter anmelden um regelmäßig unsere Markteinschätzung zu verfolgen.
Zeit, Ziele, status quo – Ihr Depot unter dem Mikroskop
Des Weiteren betrachten unsere Experten bei der Analyse Ihre Liquiditätssituation, da diese neben bestehenden Depotwerten, eine wesentliche Kennzahl zur Einschätzung und Bewertung der finanziellen Verhältnisse in Bezug auf das Gesamtrisiko in der Geldanlage ist. Insbesondere bei Kunden, die das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, spielt auch die Bewertung der Situation der Altersvorsorge eine Rolle.
Depotcheckformular
Ihr Vermögen im Fokus
Mit Sorgfalt und Expertise überprüfen wir Ihre Geldanlage, ob Aktien, Fonds oder andere Wertpapiere, und bieten Ihnen eine klare Übersicht Ihres Vermögens. Wir legen Wert auf einen umsichtigen Datenschutz und unterstützen Sie dabei, Ihr Geld klug anzulegen und zu sparen. Verlassen Sie sich auf uns, um das Potenzial Ihres Depots voll auszuschöpfen.