Ihr derzeitiger Lebensabschnitt, Ihre familiäre Situation, Ihre beruflichen Ziele und Erwartungen sowie der Stellenwert Ihres liquiden Vermögens in Zusammenhang mit Ihren sonstigen Vermögenswerten wie z.B. Immobilien, Kunst, Antiquitäten, Schmuck usw. sind Faktoren, die Ihr Anlage- und Risikoprofil bestimmen. 

Orientiert an Ihren persönlichen Anlagezielen entwickeln wir für Sie eine langfristige Anlagestrategie.

Sicherheit und Kapitalerhalt haben die höchste Priorität in unseren Konzepten. 

Ihr Depot wird ausschließlich seriöse, verständliche und sinnvolle Finanzinstrumente beinhalten. Hierzu gehören Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs und ETCs.

Die Depotstruktur wird auf Basis unserer CORE SATELLITE STRATEGY konzipiert.

Wir beobachten die Märkte ständig, analysieren die Marktentwicklung u.a. mit unserem eigenen MK BÖRSENINDIKATOR  und passen Ihr Depot fortwährend an. 

Wir haben keine eigenen Produkte. Unsere Berater sind frei von Konzernstrukturen und Sachzwängen. Provisionen, die bei der Investition in Produkte verdient werden, werden an Sie weitergegeben. Ihr Berater steht zu keiner Zeit in einem Interessenkonflikt.

Wir legen für Sie Konten und Depots ausschließlich in Ihrem Namen an. Sie bestimmen, welche Vollmachten Sie uns einräumen. Nur Sie können Beträge entnehmen. Wir haben mit unseren Bankpartnern exzellente Konditionen vereinbart, die wir ohne Aufschläge an Sie weitergeben. 

Sie bekommen jeden Monat eine Vermögensübersicht durch Ihre Bank. Diese gibt Ihnen Auskunft über die Bewegungen, die angefallenen Kosten und den Stand Ihres Vermögens. 

Sie bekommen halbjährlich einen Performance-Bericht. Dieser enthält eine

• Assetklassenanalyse
• Wertentwicklung mit erklärenden Grafiken
• eine Vermögensübersicht
• eine Aufstellung der realisierten Gewinne und Verluste (GuV)
• sowie eine vollständige Aufstellung Ihrer Erträge, der angefallenen Gebühren, der Kickbacks (Vergütungen von geleisteten Provisionen) sowie der Verwaltungsgebühren.