Unsere Leistungen

Als Vermögensverwalter mit Sitz in Deutschland widmen wir uns ausschließlich den Interessen unserer Mandanten und können frei von Sachzwängen und Konzernstrukturen agieren. Durch langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Verwaltung von Vermögen in verschiedenen Depotklassen können wir unseren Kunden eine transparente Betreuung auf höchstem Niveau anbieten.

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Partnerbanken
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betreute Depots
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Lebenslanger Ansprechpartner
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Prozent versteckte Kosten

Individuelle Vermögens­verwaltung

Die maßgeschneiderte Anlage der uns anvertrauten Gelder findet ab 250.000 Euro, unter Berücksichtigung der persönlichen Ertragserwartung und Risikoneigung, in Form einer individuellen Lösung der Vermögensverwaltung statt. Hierzu bieten wir, als mehrfach ausgezeichneter Anbieter in verschiedenen Depotklassen, diverse, individuell wähl- und auch veränderbare Anlagestrategien auf Basis der Core Satelite Strategy an. Die oberste Priorität in der Geldanlage bilden dabei immer die Pläne, Ziele und Wünsche unserer Mandanten.

Standardisierte Vermögens­verwaltung

Private Anleger können bereits ab 20.000 Euro Anlagevolumen, zu attraktiven und planbaren Konditionen ganz transparent und ohne versteckte Kosten von den Vorteilen einer professionellen Anlage profitieren. Neben unserer individuellen Vermögensverwaltung bieten wir daher auch unter Berücksichtigung des MK Börsenindikators und weiterer Marktanalysefaktoren eine standardisierte Form der Vermögensverwaltung an.

Depotcheck/Vermögenscheck

Die Qualitätsprüfung von bestehenden Vermögens- und Depotwerten ergänzt unser Leistungsangebot in der Vermögensverwaltung. Unser Vermögensverwalter prüfen dabei, anhand verschiedener Einflussfaktoren die Aufstellung Ihres Depots. Ein wesentlicher Faktor ist inbesondere die Überprüfung des Gesamtrisikos Ihrer bestehenden Geldanlage. Testen Sie unserer Expertise und lassen Ihr Depot auf Herz und Nieren prüfen.

Wir beraten Sie auch gerne zu folgenden Themen

Inflationsschutz

Die Entwicklung des Anstieges der allgemeinen Preise über einen längeren Zeitraum und des daraus resultierenden Wertverlustes des Geldes, wird volkswirtschaftlich als Inflation bezeichnet. Um Ihr Vermögen vor den Auswirkungen der Geldentwertung, durch den Anstieg des Preisniveaus zu schützen, können unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden.

Vermögensaufbau

Unter Vermögensaufbau versteht man den Ausbau von bestehenden Vermögenswerten durch wachstumsfördernde Investitionen als auch den ratierlichen Aufbau von Vermögen in einem regelmäßigen wiederkehrenden Abstand.

Altersvorsorge

Unter dem Begriff „Altersvorsorge“ versteht man die Absicherung des finanziellen persönlichen Lebensstandards im Ruhestand bei Renteneintritt nach dem aktiven Erwerbsleben. Da die gesetzlichen Regelungen zur finanziellen Absicherung im Alter in den meisten Fällen unzureichend sind um den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten, ist es wichtig privat vorzusorgen und sich entsprechend abzusichern.

Nachlassregelung

Ihr zu Lebzeiten erzieltes Vermögen verdient auch nach Ihrem Ableben eine angemessene Wertschätzung. Indem Sie eine frühzeitige Nachlassregelung treffen, können Sie sicherstellen, dass ein Vermögensübergang an Ihre Erben nach Ihrem Tod ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen erfolgen wird und die Menschen, die Ihnen nahestehen, entsprechend abgesichert sind.

2024

2023

2022

Ausgezeichnet gut!

Wir sind ausgezeichnet – und das in drei aufeinanderfolgenden Jahren.
So zeichnet die Zeitschrift Capital unsere Arbeit mit dem Prädikat „Top-Vermögensverwalter“ aus.

Was wir noch für Sie tun können

Unser Netzwerk

Für Themen, die außerhalb unserer Kernkompetenz liegen, haben wir ein Netzwerk von Fachleuten, welches wir Ihnen gerne auf Wunsch zugänglich machen.