Depotanalyse

Das Depot auf dem Prüfstand

Viele Menschen wissen erstaunlich wenig darüber, wie ihr Geld eigentlich arbeitet – und das ist auch verständlich. Wer sich trotz Vermögensverwaltung ständig Sorgen macht, Kurse beobachtet und alles selbst kontrolliert, verliert genau das, was eine gute Verwaltung eigentlich bieten soll: Entlastung, Ruhe und das Gefühl: „Mein Geld ist in guten Händen“.

Natürlich gehört die regelmäßige Überprüfung der Depots für unsere Mandanten zu unserem Alltag – eingebettet in eine individuelle Betreuung, abgestimmt mit dem persönlichen Ansprechpartner. Wir analysieren, strukturieren, überwachen und begleiten – transparent und mit Blick aufs Ganze.

Ein Blick von außen – Externe Depotanalyse

Für Anlegerinnen und Anleger, deren Vermögen bislang nicht aktiv von uns betreut wird, bieten wir eine kostenfreie Depotanalyse an. Ein objektiver Blick von außen kann in vielen Situationen hilfreich sein: bei Unsicherheiten über die aktuelle Strategie, nach größeren Marktveränderungen oder einfach aus dem Wunsch heraus, mehr Klarheit zu gewinnen.

Unsere Analyse beleuchtet Struktur, Risiko, Renditechancen und Diversifikation Ihres Portfolios – unabhängig davon, ob Sie in Einzelaktien, ETFs, Fonds oder andere Wertpapiere investiert sind. Gerade in bewegten Märkten – geprägt von Zinswenden, geopolitischen Unsicherheiten und einer zunehmenden Produktvielfalt – lohnt es sich, gelegentlich innezuhalten: Passt mein Depot noch zu mir?

Dabei geht es nicht nur um die reine Performance. Eine fundierte Analyse stellt Zusammenhänge her: Wie ist das Vermögen aufgeteilt? Wie effizient arbeiten die einzelnen Bausteine zusammen? Und: Gibt es eine erkennbare Anlagestrategie, oder ist das Depot eher gewachsen als geplant?

Auch Fragen rund um Kosten, Liquidität und Transparenz spielen eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt bietet die Analyse die Möglichkeit, das eigene Portfolio mit professionell gemanagten Alternativen zu vergleichen – in Bezug auf Struktur, Kennzahlen und Umsetzung.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Eine Depotanalyse ersetzt keine langfristige Betreuung – aber sie kann ein sinnvoller Impuls sein, um bestehende Entscheidungen zu hinterfragen. Besonders dann, wenn sich die Lebenssituation verändert, wenn Märkte in Bewegung geraten oder wenn das Bedürfnis nach Orientierung wächst.

Wer sein Depot bislang eigenständig oder über andere Anbieter verwaltet, erhält durch unsere Analyse eine objektive, qualifizierte Einschätzung. Und wer danach feststellt, dass bereits vieles gut passt – umso besser. Wer Potenzial erkennt, hat die Möglichkeit, über konkrete Verbesserungen nachzudenken.

Was Sie bei Mademann & Kollegen erwartet

Unsere Depotanalyse ist kostenlos, unverbindlich – und fundiert. Wir prüfen nicht nur die aktuellen Bestände, sondern betrachten Ihr Depot im Zusammenhang mit Ihren Zielen, Ihrer Risikoneigung und Ihrem persönlichen Lebensumfeld. Dabei analysieren wir:

• die Struktur und Zusammensetzung Ihres Depots
• die Kosten und die Effizienz Ihrer Investments
• Risiken, Konzentrationen und Diversifikation
• die Rolle einzelner Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder ETFs

Im Anschluss erhalten Sie eine klare, schriftliche Einschätzung – vollkommen transparent. Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie weiter. Wenn nicht, nehmen Sie trotzdem wertvolle Informationen mit.

Denn eine gute Geldanlage beginnt mit Klarheit. Und manchmal reicht ein Gespräch, um ganz neue Perspektiven zu gewinnen.